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华谊兄弟:关于调整“建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项

时间:2019-08-17 07:29来源:未知 点击:

  证券代码: 300027 证券简称:华谊兄弟 公告编号: 2016-125

  为促进华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“华谊兄弟 ”或“公司”)进一步发展, 并盘活公司影院板块优质资产,公司拟发起 “建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划”(暂定名,后续可能调整, 以下简称 “专项计划”),并通过专项计划发行资产支持证券进行融资;

  公司于 2016 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第 40 次会议、及 2016 年 9 月12 日召开的 2016 年度第五次临时股东大会审议通过《关于发起建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划的议案》。

  本次专项计划的实施未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。专项计划经公司董事会、股东会审议通过后,公司将该专项计划提交监管机构审核。

  根据监管机构的反馈意见,公司拟对专项计划的交易结构进行调整,调整方案如下:

  1、 将原专项计划中由公司作为借款人调整为由公司下属的 10 家全资影院(以下简称“影院”) 作为借款人、 公司作为共同借款人,公司与每一家影院对信托贷款承担连带清偿责任。

  2、将原专项计划中 由公司与华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝信托”)签署《信托贷款合同》,公司下属的 10 家全资影院共同与华宝信托签署担保金额不超过人民币 12 亿元的 《应收账款质押合同》 ,调整为由公司及每一家影院分别与华宝信托签署《信托贷款合同》 ,并由每一家影院分别与华宝信托签署《应收账款质押合同》。

  公司第三届董事会第 49 次会议审议通过《关于调整“建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划” 的议案》,其中 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 本次专项计划调整方案尚需提交公司股东大会审议。

  本次专项计划调整情况经股东大会审议通过后,公司将就专项计划已签署的相关协议进行相应的变更或补充,并将调整后的专项计划提交监管机构审核。

  ( 1 )原始权益人:华宝信托有限责任公司(作为华宝-华谊兄弟影院集合资金信托计划的受托人)

  (2) 借款人:华谊兄弟下属的 10 家全资影院,即北京华谊兄弟环球影院管理有限公司(含下属一家分公司北京华谊兄弟环球影院管理有限公司廊坊万向城影院)、华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司、华谊兄弟合肥影院管理有限公司、华谊兄弟上海影院管理有限公司、深圳华谊兄弟影院管理有限公司、华谊兄弟沈阳影院管理有限公司、华谊兄弟铜陵影院管理有限公司、华谊兄弟影院管理无锡有限公司、华谊兄弟武汉影院管理有限公司(含下属两家分公司即华谊兄弟武汉影院管理有限公司光谷天地影院、华谊兄弟武汉影院管理有限公司咸宁影院)、华谊兄弟重庆影院管理有限公司(含下属两家分公司即华谊兄弟重庆影院管理有限公司袁家岗影院、华谊兄弟重庆影院管理有限公司江北金源影院)

  (4)基础资产:由原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的,原始权益人根据《华宝-华谊兄弟影院集合资金信托计划信托合同》对 “华宝-华谊兄弟影院集合资金信托计划” 享有的信托受益权。

  (6)发行期限:专项计划五档优先级产品预期期限分别为 1 年、 2 年、 3年、 3+1 年和 3+2 年,次级资产支持证券的产品期限为 5 年(具体期限根据基础资产特定期间及发行时间最终确定)。

  (8)发行对象:优先级资产支持证券向合格投资者发行,发行对象不超过二百人;次级资产支持证券无评级,由华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司全额认购。

  ( 10)还款来源:借款人将其未来 5 年的票房收入应收账款质押给华宝信托有限责任公司,并承诺以上述质押财产产生的现金收入首先作为信托贷款的还款来源。 公司作为共同借款人,对信托贷款承担连带清偿责任。

  ( 11 ) 同意授权公司董事长、总经理根据本次专项计划的调整情况与相关主体签署所需的必要文件,同意公司经营管理层依据监管机构的要求调整本次专项计划产品的相关交易细节。

  资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本期专项计划的基础资产为华宝信托在专项计划设立日转让给专项计划的,由原始权益人根据《华宝-华谊兄弟影院集合资金信托计划信托合同》对华宝-华谊兄弟影院集合资金信托计划享有的信托受益权。依据穿透原则底层资产为公司之全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司全资控股的北京华谊兄弟环球影院管理有限公司(含下属北京华谊兄弟环球影院管理有限公司廊坊万向城影院)、华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司、华谊兄弟合肥影院管理有限公司、华谊兄弟上海影院管理有限公司、深圳华谊兄弟影院管理有限公司、华谊兄弟沈阳影院管理有限公司、华谊兄弟铜陵影院管理有限公司、华谊兄弟影院管理无锡有限公司、华谊兄弟武汉影院管理有限公司(含下属两家分公司即华谊兄弟武汉影院管理有限公司光谷天地影院、华谊兄弟武汉影院管理有限公司咸宁影院)、www.586111.com华谊兄弟重庆影院管理有限公司(含下属两家分公司即华谊兄弟重庆影院管理有限公司袁家岗影院、华谊兄弟重庆影院管理有限公司江北金源影院)未来五年经营中产生的票房收入应收账款现金流。上述底层资产的收益稳定、整体风险较低。

  本期专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过 12 亿元,期限不超过 5 年。拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。公司将严格依照《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》的相关规定执行发行、备案及信息披露事宜。

  ( 1 )拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债券融资之外的另一种融资形式,可成为公司现有融资方式的有益补充;

  (2)资产证券化可以将优质资产的未来现金流转变为流动性较高的现金资产,达到盘活资产的目的;

  (3)资产证券化是能降低融资成本、受银行信贷政策影响较低的创新融资模式。

  该项目为新型金融项目,申请、 备案及发行均可能存在不确定性,若该项目取得实质进展,公司将按照证券监管机关相关规定及时披露。

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